Contents:
Happy Caterina
The original LP SLK16485 (1967) STEREO
- Medley: Broadway on Parade: ’s Wonderful (G & I Gershwin), Du sollst mein Glücksstern sein (Brown; Freed; Amberg), I Got Rhythm (G & I Gershwin), Sing Hallelujah (Youmans; Robbin; Grey)
- Melodie (Mayer; Buschor)
- Du bist so wie du bist (Mayer; Hertha)
- Der Mond ist weit und du bist nah (Mayer; Hertha)
- Sorry (Reym; Busch)
- Wunderbar, wie schön der Abend war (Mayer; Hertha)
- All die Worte All (Oliviero; Fidenco; Bradtke)
- Wie Katz und Maus (Mayer; Hertha)
- Medley: Schön ist die Welt: Chanson d’Amour (Shanklin), Es leuchten die Sterne (Leux; Hannes; Balz), Milord (Monnot; Moustaki; Bader), Lass die Welt darüber reden (Livingston; Gallop; Rotter), Around the World (Young; Adamson; Feltz)

The Caterina Valente Singers
The original LPSLK 16317 (1965) STEREO
Johnny Keating and his Band
- Dominique (Deckers)
- Desafinado (Jobim; Mendonca)
- I Want to Hold Your Hand (Lennon; McCartney)
- Moon River (Mancini; Mercer)
- Cuando Calienta el Sol (C & M Rigual)
- Swing Low, Sweet Chariot (Trad arr Keating)
- On the Sunny Side of the Street (McHugh; Fields)
- Stardust (Carmichael; Parish)
- Baubles, Bangles and Beads (Wright; Forrest)
- Maria (Bernstein; Sondheim)
- Midnight in Moscow (Soloviev; Sedoi; Matusovosky)
- Cheerio (Addio) Chariot (Del Roma; Stole; Plante)